Dopo aver acquistato il Freak Show, Dandy viene aggredito da alcuni freaks (ovvero Paul, Penny, Amazon Eve, Suzi e Barbara), che si licenziano per via della arroganza che lui mostra verso di essi. Il giorno dopo Dandy, armato di una pistola, uccide tutti i freaks, compiendo un vero e proprio massacro, dove gli unici superstiti sono Jimmy, Bette, Dott e Desiree. Intanto Elsa, arrivata ad Hollywood, incontra un famoso produttore.