L’episodio si svolge nel 2010: a quel tempo Finch aveva come socio il signor Dillinger e Reese era ancora un agente della CIA. Il numero uscito è quello di Daniel Casey, un giovane informatico incaricato dal governo di verificare se la Macchina ideata da Finch e Ingram sia vulnerabile. A dare la caccia a Casey sono in molti, tra cui anche il nostro Reese.