Valentina (Isabelle De Funes) è una fotografa che vive pienamente il suo lavoro e i suoi tempi, quelli della contestazione. Suo amico è Arno (George Eastman), regista televisivo, che la asseconda con una certa bonomia. Andata a fotografare gioielli e antichità nella casa della misteriosa Baba Yaga (Carroll Baker), Valentina riceve in dono una bambola che a un certo punto si trasforma in una bella ragazza (Ely Galleani).